Karel Beneš, Investiční poradce

Pomůžu vám najít řešení,

které vám umožní dosáhnout vašich finančních cílů

Máte ten pocit, že by vaše finance

měli dostat lepší péči?

Chcete ochránit bohatství a šetřit Váš drahocenný čas?

Nejste si jistí, že vaše portfolio je dobře nastavené?

Chybí vám finanční plán?

Tušíte, že byste s úspory měli něco dělat, ale stále je necháváte požírat inflací?

Chtěli byste investovat, ale nevíte kde začít?

Nabyli jste majetek dědictvím nebo prodejem firmy a řešíte, jak jej ochránit?

Proč se obrátit právě na mě?

30+

let zkušenosti ve financích

100+

klientů mi důvěřuje

115+

miliónů korun ve správě

ČNB

certifikovanýporadce

Čeho si klienti na spolupráci nejvíce váží?

Správa portfolia

Za více než 30 let jsem prožil různá období na finančních trzích, včetně 3 krizí.

Finanční a Investiční plán

Mají individuální finanční plán, který pravidelně vyhodnocujeme a tím skutečně plní své cíle.

Rozhovory a nezávislý pohled

Mají s kým probrat finanční témata a nejsou na to sami.

Ušetřený čas

Šetřím jejich čas, který mohou věnovat jiným činnostem.

Mluvím "lidštinou"

Dokáži srozumitelně předat i složitá investiční témata v kontextu individuální životní situace.

Zdravím vás,

jsem Karel Beneš

Ve financích pracuji již od roku 1993. Za tu dobu jsem společně se svými klienty úspěšně prošel několika krizemi.Svět peněz se mi definitivně otevřel se změnou režimu.

Co jsem znal do té doby jenom z filmů, bylo najednou tady. Burza, podnikání, obchod, akcie, cenné papíry atd. Už v roce 1995 jsem z manažerské pozice řídil tým, který měl více jak deset tisíc poradců. V současnosti působím jako samostatný investiční poradce, pod záštitou společnosti InInvest. A jsem certifikovaným poradcem ČNB.

Před pár lety se také část mé profesní aktivity posunula směrem ke vzdělávání finanční gramotnosti. Společně s Lucií Groverovou jsme vytvořili jedinečný workshop: Vědomé finanční gramotnosti – Peníze aneb řekni mi kdo jsem?

Jsem také hrdým otcem dvou dcer a dvou synů.

Co o mně říkají sami klienti

Mgr. Ivana Kaprová, učitelka

Pan Beneš má přehled a vyzná se ve finančních službách velmi důkladně. Navrhne optimální řešení pro danou věc, je přitom příjemným, laskavým a moudrým člověkem. Získal si mé sympatie a těší mne, že vím, na koho se obrátit. Vřele doporučuji ostatním.

MUDr. Marie Doskočilová, dětská lékařka

Jsem ráda, že jsem dala na radu a doporučení finančního investičního poradce pana Beneše. Ochránil a zachránil tak můj majetek v hodnotě několika milionů korun. Oceňuji jeho erudovanost a schopnost promýšlet věci v širších souvislostech. Mohu jen doporučit. Děkuji moc.

Jana Pávková, zdravotní sestra

Jsem ráda, že jsem ohledně svých investic potkala finančního poradce Karla Beneše. Investovala jsem nemalé prostředky na delší dobu i v rámci rodinného dědictví. Po pár měsících Ale přišla na finančních trzích krize a má některá aktiva se propadly až o 30%. Začala jsem panikařit a opravdu jsem v té době chtěla tyto investice prodat, aby to nebylo na nule i přesto že jsem byla na začátku panem Benešem edukována, kdy upozorňoval, že výnos těchto investic je vykoupený kolísáním hodnoty. Jsem ráda, že mě Karel Beneš emocionálně podržel a svým klidným a rozumným přístupem mi stále opakovaně vysvětloval a ukazoval, že se tento pokles časem zase vyrovná a že je vhodné naopak další investici přikoupit, což jsem na jeho radu udělala. Dnes mohu potvrdit, že vše co řekl, to se taky časem vyplnilo a mé investice jsou už v krásném plusu. Tímto mohu pana Karla Beneše vřele doporučit dalším zájemcům o investice. Nikdy jsem se takhle se skvělým přístupem k investicím ještě nesetkala. Moc děkuji.

Jana Gabrielová, referentka

Pane Beneši chtěla jsem vám říci, že jsem měla, už z našeho prvního jednání, velmi dobrý pocit. Ještě jsem se ohledně investic nesetkala s takovým člověkem, který by mě podrobně a přitom velmi srozumitelně vysvětlil, jak fungují investice. Jsem moc ráda, že jsem na vás dostala doporučení. A všechny své dosavadní investice u otevřených podílových fondů převádím pod vaši správu. Také jsem se díky Vám, poprvé setkala s honorovaným investičním poradenstvím. Doposud jsem měla "čest" s různými rádoby poradci, kteří mě nabízeli nekvalitní a rizikové investice za velkou provizi. I z banky jsem odešla rozčarovaná, protože to co mi tam říkali jsem vůbec nerozuměla. Od doby, kdy jsem k vám peníze z dědictví zainvestovala, tak vidím, že dosahují hezkých výnosů, za což jsem moc ráda. Už jsem vás doporučila svým známým. Ať se vám daří.

Veronika Moravcová, učitelka v Montessori školce

Karle, hodně děkuju za skvělé rady ohledně investic a pojištění. Na pojistkách a investicích jsme ušetřili, díky tobě, mnoho peněz a o to víc mohu investovat :-) Když jsem srovnala poplatky u otevřených podílových fondů a u investicích přes tebe, tak tam ušetřím taky. Ještě jednou moc děkuju. Jsi skvělý!!!

Ing. arch. Ivana Korbelová

Chtěla bych poděkovat panu Benešovi za profesionální i lidskou pomoc při řešení autonehody. Byla jsem v této situaci poprvé a pan Beneš mi ochotně po telefonu poradil správný postup. Jsem ráda, že pan Beneš mi dělá finančního poradce.

Mgr. Jana Cahová

Děkuji tímto panu Karlu Benešovi za zcela excelentni praci při prodeji mých investičních nemovitostí a sestavení rentiérského portfolia. Vynikajici příprava k inzerování nabizenych nemovitosti, skvělá komunikace, pan Benes citlive reagoval na drobné změny v průběhu celého procesu.

Davam celych DESET a budu jej jako velice schopného odbornika doporučovat svým přátelům.

Ing.Martin Ježek, projektový manažer

S Karlem Benešem se znám 25 let. Od té doby využívám jeho služeb finančního a investičního poradce k mé spokojenosti. Cením si jeho velký přehled v dané oblasti. Fundovaně mě např. varoval, před riskantní investicí, která se na první pohled jevila jako skvělá příležitot. S odstupem času bylo zřejmé, že jsem udělal dobře. Jinak bych přišel o nemalé finance. S takovým rozsahem se často nesetkáváme.

Díky za profesionální služby.

Jako investiční poradce se zaměřuji na sestavení a správu investičních plánů pro současné i budoucí rentiéry

Mým úkolem je dlouhodobě a bezpečně zhodnocovat váš majetek.Vybudovat portfolio, které vám doživotně bude generovat nekonečnou rentu.Probírat s vámi životní situace a pravidelně aktualizovat váš rentiérský plán. Se svými klienty pracuji dlouhodobě, jsem jejich partnerem prakticky na celý život.

Pracuji na honorovaném základě. S klienty mám společnou motivaci a jednám především v jejich zájmu - ne zájmu banky či nějakého fondu.